职责描述
1、协助开拓高净客户，运用 KYC 帮助客户做好资产配置，并提供合适的财富管理建议；
2、制作客户投资报告等相关资料，并定期及不定期向客户汇报；
3、做好投资者适当性管理，能为客户提供更多增值服务；
4、熟练掌握产品；
5、完成上级领导交办的其他工作任务。
？ 任职要求
1、大学本科及以上学历，金融、财务会计、经济学、市场营销等相关专业优先；
2、正直诚信、富有亲和力、善于表达，理解与沟通能力强，具有较强的责任心及团队精神；
3、熟练使用办公软件，如 Word、Excel、PPT 等，具备一定的数据处理能力。

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