负责客户开发与维护，为高净值客户提供专业资产配置建议，制定个性化投资方案。
依托公司研究成果，向客户传递市场观点、投资策略及产品信息，做好投资咨询服务。
协助客户完成账户开立、风险测评、产品签约等业务流程，合规开展客户服务工作。
跟踪客户资产状况，及时提示市场风险，提升客户满意度与资产留存率。
配合团队完成财富管理业务指标，参与投资者教育活动与市场推广。